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Ve los trabajos y estimados del día
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Planes de Servicio / Plan de Servicios
Membresías de mantenimiento recurrente. Genera ingresos estables y fideliza clientes.
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Bandeja - Centro de Comunicación
Registro centralizado de todas las comunicaciones con clientes. Llamadas, textos, emails, visitas y follow-ups.
Leads Registrados
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Gestión de Técnicos
Credenciales de Técnicos
Sube las credenciales y certificaciones de cada técnico. Estos documentos se pueden incluir en estimados y facturas para cumplir con requisitos de empresas y clientes comerciales.
Link de Tracking para Técnicos
Comparte este link con tus técnicos para que reporten su ubicación en tiempo real desde su celular:
Clientes
Crear Estimado / Presentación
1. Seleccionar Trabajo
2. Información del Equipo
3. Llamada de Servicio (Service Call)
La llamada de servicio SIEMPRE se cobra — si el cliente decide hacer el trabajo, se cobra ADICIONAL a labor + partes.
4. Componentes y Reparaciones
5. Resumen del Estimado
Estimados Guardados
No hay estimados guardados
Permisos y Documentos del Trabajo / Job Permits
Sube los permisos, inspecciones, fotos y documentos de cada trabajo. Todo queda archivado con el expediente del trabajo.
Reportes de Inspección y Auditoría
Sube HERS Ratings, Home Inspections, Energy Audits y otros reportes de inspección. Se vinculan al trabajo y al cliente.
Home Advisors (Vendedores)
Estructura de Comisiones (Basada en Ganancia)
Fórmula: Ganancia = Venta - Materiales - Labor
* Aplica igual para leads de la empresa y leads propios del vendedor
Registro de Seguimientos (Follow-Ups)
Registra llamadas, visitas, notas y cotizaciones enviadas a cada lead.
Facturas
Cobranza
Historial de Pagos
PROGRAMA DE EMBAJADORES
Gana dinero real refiriendo negocios a Trade Master CRM
POR CADA REFERIDO QUE SE ACTIVE
Sin límites — mientras más refieras, más ganas
Tu Código Único de Embajador
Tu Código QR
Sube tu W-9
Necesitamos tu W-9 para poder pagarte tus comisiones. Click aquí para subir.
Es requerido por el IRS para pagos mayores a $600/año. Tu información es 100% segura y confidencial.
¿Cómo Funciona?
1. Comparte
Envía tu código o QR a dueños de negocios de HVAC
2. Se Registran
Ellos crean su cuenta usando tu código de referido
3. Se Activan
Cuando pagan su primer mes, ¡tú ganas!
4. Cobra $50
Recibe $50 por cada negocio que active su plan
Mensaje Listo Para Enviar
Mis Referidos
Aún no tienes referidos — ¡comparte tu código y empieza a ganar $50 por cada uno!
Historial de Pagos
Sin pagos aún — genera referidos para empezar a ganar
Usuarios y Control de Acceso
Administra quién puede acceder al CRM y qué secciones puede ver. Solo el Dueño/CEO puede administrar usuarios.
Dueño / CEO
Acceso total. Mi Dinero, cuenta bancaria, configuración, usuarios. Solo 1 por empresa.
Contabilidad / Admin
Nómina, gastos, recibos, facturas, QuickBooks, reportes. No ve Mi Dinero ni cuenta bancaria.
Coordinador de Despacho
Despacho, trabajos, técnicos, clientes, correo, agenda. No ve finanzas ni nómina.
Técnico
Solo sus trabajos asignados, reloj de entrada/salida. No ve otros datos.
Solo Vista
Puede ver tablero y reportes pero no puede editar ni crear nada.
🟢 Sesiones Activas
Las sesiones activas aparecerán aquí cuando los usuarios inicien sesión.
Configuración de la Empresa
Documentos de la Empresa Documents
Sube tus documentos legales y de seguros. Estos se incluirán automáticamente en estimados y facturas cuando el cliente o empresa lo solicite.
Cláusulas del Contrato / Invoice
Personaliza los términos legales que aparecen en tus facturas e invoices. Edita según las leyes de tu estado.
Datos de Demostración
Crea técnicos, clientes, leads y citas de ejemplo para probar el sistema.
Plan & Facturación
Tu plan actual y opciones de upgrade.
- 10 clientes
- 2 técnicos
- Facturas & estimados
- GPS Dispatch básico
- Reportes avanzados
- Marketing tools
- Soporte prioritario
- 50 clientes
- 10 técnicos
- Facturas & estimados
- GPS Dispatch completo
- Reportes avanzados
- Marketing tools
- Soporte email
- Clientes ilimitados
- Técnicos ilimitados
- Todo en Profesional
- Multi-ubicación
- API access
- Soporte prioritario 24/7
- Onboarding personalizado
Flujo de Ventas
Transacciones
Nómina
Proveedor de Nómina
No conectadoConecta tu proveedor de nómina para sincronizar horas, pagos y reportes automáticamente.
Historial de Sincronización
Recibos de Proveedores
Gastos Fijos y Recurrentes del Negocio
Integración con QuickBooks
Tip: Exporta tus recibos y gastos como CSV y súbelos a QuickBooks para mantener tu contabilidad al día. Tu contador puede acceder directamente a QuickBooks con su propia cuenta.
Correo del Negocio
El coordinador de despacho puede subir correo físico o digital importante del negocio: facturas de proveedores, avisos del gobierno, correspondencia de seguros, etc.
Plataformas de Generación de Leads
Accede directamente a tus plataformas para administrar campañas, responder leads y monitorear resultados.
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